位于播磨国边上的上月城，原本是赤松氏支族上月家的世代居所。到了嘉吉年间，赤松家谋杀将军足利义教，受到幕府和各大名的联合追讨，不仅赤松氏宗家灭亡，旧领播磨、備前、美作三国落入山名家中，包括上月家这样的支族也大多覆灭。后来赤松家复兴，并且在应仁之乱后，由东军的细川政元做主，从西军山名家中取回三国守护职和播磨国领地，而上月城就成为赤松、山名甚至尼子家争夺的重要据点，屡次遭受攻击，同时又屡次得到修缮。
直到二十年前，山名家逐渐收缩到因幡、但马两国，尼子家也失去对美作国的控制，上月城才初步安定下来，并且成为赤松政元之子赤松政范的居所，以之为据点统治西播磨的佐用、赤穂、揖东、揖西、穴粟五郡。而这二十年间，上月城又见证了赤松家的衰落，如今则成为尼子家试图复兴的根基。
尼子家的现任家督尼子胜久、头家老山中幸盛，都非常珍惜这座难得的坚城。他们为了防守城池，召集尼子家的所有旧部，凑起了大约三千人的军势，包括尼子胜久的嫡子尼子丰若丸，胜久的弟弟尼子氏久、尼子通久，尼子十旗中唯一还忠于尼子家的神西元通，都全部集中在了这座城内。这样规模的军势，用来守住城池，一般来说是不会有什么问题了，可是，尼子家遇见的，偏偏是毛利家的大军，他们的攻城人数高达六万，是城中守军的整整二十倍。
山阳道总大将羽良秀吉，自然能够明白这座城的重要姓。然而，面对如此悬殊的兵力对比，连他也无法对尼子家寄予太大的希望。在探明毛利家军势后，他立刻就向尼子胜久、山中幸盛两人送去书状，允许他们在必要的时候弃城（上月城を棄て、共に撤退するよう）。而他本人凑起来的一万七千军势，也只到达了离城两公里外的高仓山，并且构筑大量工事，准备在后续的援军到来前，先抵挡住毛利家可能的攻击。
可是，尼子家不愿意就这样放弃上月城，因而也没有响应秀吉的好意。在我出阵的时候，上月城那边传来情报，毛利家已经将上月城团团包围，以空堀和堑壕将尼子家困在了城中，似乎是打定主意，要在这里将尼子家的最后反抗力量彻底覆灭。
“形势非常不妙啊！”秀景感叹道，“就算我们能够逼宇喜多家回援，围城的军势依然高达五万。如果大殿后续的援军不能及时到达，尼子家恐怕是凶多吉少了。”
“尼子家的守城军势，毕竟是临时从各地召集的。面对这样的场面，军心能够保证多久……这实在是不好说。”作为军奉行的蜂须贺正胜也说道。
“是啊！”我点了点头。秀景的考虑，是从整个战略上的形势出发；而蜂须贺正胜的考虑，则是以上月城守军的立场。在这两方面，尼子家的前景都非常不乐观。
就我本人来说，对尼子家的遭遇倒是有些同情，也非常敬佩山中幸盛的那番忠诚和坚韧，如果有会能够帮到他们，我肯定不会吝啬。可是，身为曾经的山阴山阳两道十一国太守，尼子家有他们自己的骄傲，人脉也都在山阴和山阳，要兴复家业的话，只可能在这两道的地方选择据点，所以基本上是无法和我搭上线的。
“总之，先完成主家交付的使命吧……希望大家努力奋战，不要在宇喜多家的人面前坠了自己的名声。”
“是！”众人轰然应道。
“那么我就分配任务了，”我在帐中环视了一遍，“景胜、利定，你二人率蟹江备作为先阵，向宇喜多家的常山城进发，但是不要贸然攻城，就在城下等待主力到达。”
“是。”蜂须贺景胜和坪内
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